量化宽松政策对A股市场流动性影响分析

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近期央行持续释放宽松信号，市场流动性预期改善明显。从量化策略角度看，货币政策转向对市场微观结构产生显著影响。高频数据显示，近一个月北向资金净流入规模环比增长35%，两融余额突破1.8万亿元。通过构建多因子模型分析发现，流动性因子在近期选股模型中权重已提升至0.23，较上月增加5个百分点。建议关注流动性敏感型行业，如券商、科技板块，其动量效应在宽松周期中表现更为突出。需注意政策实施节奏可能带来的市场波动风险。

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求一份近三个月北向资金流向的详细分行业数据，最好能包含每日净流入流出明细。另外如果有券商板块的流动性敏感度测算模型也欢迎分享，可以付费购买。最近在做量化策略回测，急需这些数据验证流动性因子权重调整后的效果。

且放白鹿青崖间

老铁们，最近这波放水行情看得我手痒啊！本985码农转行搞量化三年了，现在急需靠谱的流动性因子数据源，最好是tick级的高频数据。之前用的某平台数据总延迟，被割了好几茬韭菜。有稳定数据接口的带价来，价格好说，但必须是实盘验证过的！PS：南方的数据商就别来了，上次被深圳某公司坑惨了 :(