急求！政策底信号出现后，量化策略如何精准捕捉市场情绪反转？

我死了谁陪你

各位坛友，十年老韭菜来请教个真问题。最近政策暖风频吹，从降准到行业扶持，明眼人都看得出“政策底”的迹象越来越明显。但历史经验告诉我，政策底不等于市场底，中间的情绪博弈和结构分化非常复杂。

我自己手工复盘过好几次，发现单纯看新闻追热点，很容易买在半山腰或者反弹的末端。我听说现在成熟的量化策略，能通过监控全市场的高频数据（比如资金流向、板块轮动速度、量价背离、期权PCR等），来更客观地衡量“市场情绪”是否真的跟随政策转向，而不仅仅是脉冲式的炒作。

所以真心求教：有没有专门针对“政策驱动型市场转折点”设计的量化策略思路或因子？比如，如何用量化模型区分“无效政策刺激”和“有效政策刺激”？在策略回测中，这类事件驱动的模型要特别注意哪些坑（比如过拟合政策表述）？

纯讨论思路，不涉及具体代码和买卖。希望有研究这块的大佬能不吝赐教，分享一下框架性的见解，感激不尽！